Economia Delta Energia capta R$ 250 milhões na estreia no mercado de capitais

Delta Energia capta R$ 250 milhões na estreia no mercado de capitais

A Delta Energia levantou R$ 250 milhões em um CRI para financiar a construção de 20 usinas de energia solar.

A Delta Energia captou R$ 250 milhões através da emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), marcando a estreia da empresa no mercado de capitais. Esses recursos serão usados para financiar o projeto de geração de energia solar voltado ao mercado de Geração Distribuída nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

O CRI emitido pela Delta possui duas séries, de sete e oito anos, com taxas de IPCA+8,1% e IPCA+8,8%, respectivamente. A oferta inicial era de R$ 200 milhões, mas, segundo o CFO da Delta, Rodrigo Pereira, a forte demanda pelo papel, de R$ 737 milhões, permitiu uma captação maior. Cerca de 66% desse volume foi adquirido por investidores institucionais (gestoras e fundos de investimento). A operação foi coordenada pelo banco Modal, XP Inc. e One Corporate.

O investimento total nas usinas será de R$ 314 milhões. Além dos recursos obtidos com o CRI, a empresa destinará recursos próprios para o projeto. Das 20 usinas, oito já estão prontas, seis em construção e outras seis ainda serão construídas. Todas devem estar operacionais até o fim deste ano, adicionando 86 megawatts à capacidade de geração da empresa.

Novos investimentos estão planejados para 2024. Para isso, a empresa pretende retornar ao mercado de capitais – possivelmente com a emissão de uma debênture incentivada, dependendo da regulamentação específica para o mercado de Geração Distribuída.

“Existe uma janela muito favorável para investir no segmento de Geração Distribuída”, diz Pereira. O GD consiste na formação de um pool de consumidores que, juntos, conseguem negociar com a distribuidora de energia cativa uma tarifa até 30% mais barata do que se o fornecimento fosse feito diretamente. Para operar nesse segmento, a Delta Energia criou a varejista Luz, que distribuirá a energia gerada pelas novas usinas.

Segundo Luiz Fernando Leone Vianna, vice-presidente Institucional e Regulatório do Grupo Delta Energia, a localização das usinas foi escolhida com base no preço da energia. Ou seja, a empresa escolhe locais onde o preço da energia é mais alto que o preço de referência no mercado livre naquela região.

O Grupo Delta Energia iniciou suas atividades no mercado livre de energia há 22 anos e, desde então, vem investindo em diversas frentes da cadeia. A companhia adquiriu a empresa de tecnologia Wisebyte, que oferece serviços de software e hardware em grande escala para os segmentos de energia e telecomunicações.

Em outubro de 2022, fundou a Luz, que iniciou operações em Geração Distribuída compartilhada e, em 2023, passou a atender consumidores no mercado livre no varejo.

Mais Visitados GR6 se estabelece como um dos maiores pontos de coleta de doação para o RS , Rodrigo Gr6: O Produtor Que Está Mudando A Indústria Da Música , Sigma Lithium Supera Meta De Produção De Lítio , Produção Da Sigma Lithium Deve Superar Expectativas Em 2025 , Sigma Lithium Espera Produzir 820 Mil Toneladas Em 2025/2026

Veja outras matérias

Gincana Na Madrugada Instituto Move O Mundo Transforma Vidas Por Meio Do Esporte E Da Inclusão Social No Rio De Janeiro Mapa Dos Presentes De Fim De Ano No Brasil: O Que Cada Faz Mais Sucesso Em Cada Cidade Assis E Mollerke Assessoria De Cobranças É Referência Em Recuperação De Crédito 10 detetives famosos da vida real O Fenômeno dos Artistas de Funk no Brasil: Por Que Contratar Agora ? Apple lança óculos de realidade aumentada ‘Apple Vision Pro’ e preço assusta Gerenciamento Eficaz de Patrimônio: Descubra o Poder da Holding Patrimonial Alta Sazonal De Fim De Ano Pressiona A Indústria De Embalagens E Etiquetas Laser Clinic Paragominas: Excelência em Estética Como aplicativos podem ajudar na mobilidade urbana dos ônibus Crescimento Do Setor De Alimentos Impulsiona Demanda Por Rótulos De Alta Performance No Brasil Conheça o Weni Brain, a mais avançada camada de Inteligência Artificial conversacional Arte, Música E Performance Se Encontram Em “Quixote Na Surdina” No Sesc Itaquera Soluções Estratégicas para Navegar a Logística do Ano Novo Chinês Geração Empreendedora" – Evento Do Instituto Martins Em Barueri, São Paulo O Fenômeno Compartilhou: Informação, Curiosidade E Tecnologia Em Um Só Lugar Como Consultar Benefício do INSS pelo CPF ClientMax: Potencializando a Reputação Digital das Empresas e Impulsionando o Crescimento Quatro clubes brasileiros estão entre os que têm mais sócios-torcedores na América do Sul Evento Cultural Com Teatro E Oficinas Gratuitas Chega A Valinhos (Sp) Com A Maratona De Inovação ‘Arte De Inovar’ Karol Fabreto Lança Livro “Impressione nos Primeiros 90 Dias” no CBTD 2024 Nova Rotulagem Nutricional Anvisa: O Que Muda Para Fabricantes A Partir De 2025 Rodrigo Vizeu: Um Exemplo De Compromisso Com A População
O texto acima "Delta Energia capta R$ 250 milhões na estreia no mercado de capitais" é de direito reservado. Sua reprodução, parcial ou total, mesmo citando nossos links, é proibida sem a autorização do autor. Plágio é crime e está previsto no artigo 184 do Código Penal. - Lei n° 9.610-98 sobre os Direitos Autorais